MarketHits: Începem Week 32 cu prăbușirea indicilor bursieri și un ton de Risk-OFF

Trăiască, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 05.08.2024

• Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
• Atenție la: PPI din EZ; ISM Services PMI din US; Average Hourly Wages din CA;
• Rezumatul Sesiunii Americane: Piața obligațiunilor "a tăiat rata" după datele slabe din piața muncii, de Vineri din SUA.

 

• PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1345 (față de estimarea Reuters la 7.1912).
  
• Services PMI de la Caixin din China pentru luna Iulie a ajuns la 52.1 (anterior 51.2).
  
  
• Secretarul Șef al Cabinetului japonez, Hayashi, a spus că urmărește îndeaproape mișcările pieței cu un sentiment de urgență.
  
• Services PMI din Japonia pentru luna Iulie a ajuns la 53.7 (anterior 49.4).
  
• Minuta reuniunii BOJ din Iunie a indicat opinia că prețurile de import sunt în creștere din cauza scăderii yenului.
  
  
• Sondajul privat de inflație din Australia pentru luna Iulie a fost de 0.4% m/m și 2.8% y/y.
  
• Services PMI (final) din Australia pentru luna Iulie a ajuns la 50.4 (anterior 51.2).
  
• Prețurile mărfurilor din Noua Zeelandă au ajuns la -1.7% m/m (anterior -1.5%).
  
  
• Bursa din Coreea de Sud și-a declanșat "sidecar-ul" pe futures Kospi.
  
• Ministerul de Finanțe din Coreea de Sud a declarat că va interveni dacă va fi nevoie.
  
  
• US NHC a spus că furtuna Debby este așteptată să devină un uragan Duminică seara și să lovească Florida Luni.
  
• Joe Biden va convoca astăzi Consiliul Național de Securitate pentru a discuta despre creșterea tensiunilor din Orientul Mijlociu.
  
• Secretarul de stat Blinken a declarat aseară că atacul Iranului și Hezbollah asupra Israelului ar putea începe de azi.
  
  
• Saudi Aramco și-a majorat prețul de vânzare pentru țițeiul arab pentru Asia și a fost prima creștere în ultimele 3 luni.
  
  
• Bill Ackman a spus că FED a fost prea lentă în creșterea ratelor, dar nu prea lentă pentru a le reduce.
  
• Goldman Sachs a declarat că urmărește raportul din August privind ocuparea forței de muncă din SUA pentru o posibilă reducere a ratei FED cu 0.5%.
  
• Westpac a estimat că RBNZ va reduce rata cu 0.25% în Octombrie și Noiembrie 2024.
  

---

Indicii bursieri și piețele de acțiuni au fost vândute din nou foarte puternic.

Contractele futures de pe indicii din SUA au scăzut în continuare în tranzacțiile Globex de Duminică seara, Nasdaq scăzând cu peste 2.5% și S&P cu peste 1.6%.

Acțiunile sud-coreene au fost puternic afectate, la fel ca și cele japoneze, iar întrerupătoarele au fost folosite în ambele țări pentru a încetini căderea.

Indicii Nikkei și Topix au scăzut cu 5% în câteva minute de la deschiderea tranzacțiilor cu numerar și de acolo mai departe, Nikkeiul atingând -21% de la maximul din Iulie, intrând în teritoriul pieței bearish, deși am avut o încercare de susținere cu comentarii din partea Secretarului Șef al Cabinetului japonez, Hayashi.

Un adevărat canagiu... contractele futures Nikkei 225 au fost acum suspendate pe fondul declanșării întreruptorului.

În doar trei zile, Nikkei a șters câștigurile pentru întregul an, iar în urmă cu mai puțin de patru săptămâni, atinsese un record la peste 42.000... durere mare!

Referitor la Bursa din Coreea... „Sidecar” este o regulă care permite KRX, operatorul bursei SK, să oprească tranzacționarea futures cu acțiuni în perioadele de volatilitate extremă a pieței:

• Declanșat atunci când contractul futures KOSPI de referință se mișcă cu mai mult de 5% față de încheierea anterioară;

• KRX limitează tranzacționarea programului timp de cinci minute ca un „întrerupător de circuit”.

Povestea pentru paritatea USD/JPY a fost similară... a început să cadă cu mult înainte de deschiderea din Tokyo și acum se află pe la 143.35.

Aceste prelungiri ale mișcărilor de pe JPY de săptămâna trecută duc "unwind-ul carry trade-ului" și lichidări de acțiuni și nu au avut nevoie de noi catalizatori.

Acestea fiind spuse, a existat și o escaladare a tensiunilor în Orientul Mijlociu. Secretarul de stat american Blinken le-a spus ieri omologilor săi din țările G7 că un atac al Iranului și Hezbollah împotriva Israelului ar putea începe chiar de Luni. Președintele Joe Biden va convoca o întâlnire cu echipa sa de securitate națională pentru a discuta despre evoluțiile din Orientul Mijlociu azi, în după-amiaza din SUA.

Alte valute majore s-au tranzacționat în intervale mult mai înguste (cu excepția JPY-ului desigur).

USD a avut evoluții mixte, iar Bitcoinul a continuat scăderea fiind prins printre lichidări.

Yuanul chinezesc a continuat să se consolideze.

Puterea yenului s-a scurs în yuani, eliminând presiunea asupra monedei și asupra PBOC pentru a o susține.

USD/CNH s-a tranzacționat astăzi sub 7.12 și sub rata de referință pentru USD/CNY în această sesiune, fiind cea mai mare pentru yuani din ultimele 7 luni.

Acțiunile chinezești erau cele mai puternice de azi, la un moment dat, dar pe măsură ce updatăm HK este ușor mai jos, după ce au existat și multe speculații că „Echipa Națională” (un grup de instituții și entități susținute de stat, inclusiv bănci mari de stat, fonduri de investiții și întreprinderi de stat, care acționează pentru stabilizarea pietei bursiere chineze) erau la licitație cu ordine de cumpărare.

Aurul nu este foarte mult schimbat și a lăsat codițe în ambele părți.

În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.

Diseară ne revedem la "Noțiuni, principii și strategii de tranzacționare" de la 17:55 (RO).


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

---

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal

---

Bob Rich's Cartoon of the Day: Carnage on Equities @Hedgeye

---

Tweet-urile și videoclipurile de azi...

Chinese companies are winning the global south. Their expansion abroad holds important lessons for Western rivals https://t.co/nxnXtrYhnx pic.twitter.com/jKKZQeyXxD

— The Economist (@TheEconomist) August 1, 2024

The remarkable resilience in commodities on a day marked by complete liquidation of risky assets highlights how early we are likely in the cycle for hard assets. pic.twitter.com/rUBqgdLqqf

— Otavio (Tavi) Costa (@TaviCosta) August 5, 2024

□ when do you think the banana zone starts?… pic.twitter.com/OPp40uqGBF

— Raoul Pal (@RaoulGMI) August 3, 2024

Time to do that painful 3 to 4 day shuffle again to get fiat from my bank to add to crypto... #firesale #DFTU

— Raoul Pal (@RaoulGMI) August 5, 2024

---

Cele mai importante date pentru un trader sau investitor cu pretenții!
Click pe poză.