MarketHits: inflația din Japonia un pic mai sus și atenție Quad Witching!

Ahoy, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de VINERI - 21.06.2024

• Speakerii de azi: Nu sunt programate discursuri;
• Atenție la: Retail Sales din UK și CA; Flash PMI din EZ, UK și US; Existing Home Sales din US;
• Rezumatul Sesiunii Americane: Piața imobiliară din SUA începe să scadă. S&P și Nasdaq - Reversal pe Daily.

 

• PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1196 (față de estimarea Reuters la 7.2698).
  
• USD/CNH a crescut spre 7.30, în timp ce PBoC și-a retras suportul pentru yuani.
  
  
• Soldații nord-coreeni au traversat din nou în Coreea de Sud, a treia oară în această lună.
  
  
• Inflația din luna Mai a Japoniei a crescut de la 2.5 la 2.8% y/y (așteptat 2.9%), iar cea de bază (core) de la 2.2 la 2.5%.
  
• PMI-ul preliminar de producție al Japoniei pentru luna Iunie a fost de 50.1 (anterior 50.4).
  
• Japonia a declarat că va relua subvențiile pentru utilități și va continua cu subvențiile la benzină.
  
• Kanda din Japonia a spus că este gata să ia măsuri dacă se observă mișcări excesive pe FX.
  
• Ministrul de Finanțe al Japoniei, Suzuki, a remarcat că mișcările excesive și dezordonate ale valutei ar putea afecta economiile.
  
• Secretarul șef al cabinetului japonez, Hayashi, a declarat că sunt dorite nivelurile stabile ale valutei.
  
  
• PMI-urile preliminare din Iunie ale Australiei au venit: Producția la 47.5 (anterior 49.7) și Serviciile la 51.0 (anterior 52.5).
  
  
• Guvernul Canadei a declarat că pregătește un potențial pachet de tarife pentru vehiculele electrice produse în China.
  
  
• Barkin de la FED a spus că dorește semnale mai clare privind scăderea inflației înainte de o reducere a ratei.
  
• Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a spus că criptomonedele au fost folosite în traficul de fentanil, dar doar puțin.
  
• Ex-FED Bullard a spus că se așteaptă la un ritm lent al reducerilor de rate din partea FOMC.
  
  
• Bank of America și-a coborât prognoza pentru EUR/USD.
  
• JP Morgan a spus că-și acoperă short-urile și că acestea au ajutat la alimentarea creșterii acțiunilor.
  

---

Accentul sesiunii s-a concentrat pe datele de inflație ale Japoniei, din luna Mai.

Înainte de ele au fost date PMI-urilor preliminare, slabe, din Australia pentru luna Iunie, însă AUD/USD s-a mișcat foarte puțin în această sesiune și nu a fost afectat.

Inflația din Japonia a fost mixtă, atât principala, cât și cea „de bază” (care exclude alimentele proaspete) au venit în creștere, în timp ce core-core (care exclude prețul alimentelor și energiei) a scăzut la minimul anului și totodată cel mai scăzut nivel din Septembrie 2022.

Deși datele nu au fost foarte concludente, este probabil să fie suficiente pentru a permite Băncii Japoniei să majoreze ratele pe termen scurt la următoarea sa întâlnire, de pe 30 și 31 iulie, dar va mai fi încă o citire a CPI-ului înainte de momentul acela, așa că poate ar fi prea devreme pentru a ajunge la o viziune în acest sens.

Tot din Japonia am avut astăzi câteva comentarii de intervenție verbală de la:

• Viceministru pentru afaceri internaționale de la Ministerul de Finanțe al Japoniei, Masato Kanda - el este oficialul care va da instrucțiuni BOJ să intervină atunci când va considera că este necesar.
• Secretarul șef al cabinetului, Hayashi.
• Suzuki, ministrul de finanțe al Japoniei.

De asemenea, rapoartele din Japonia au indicat faptul că subvențiile pentru utilități vor fi reluate, iar subvențiile pentru benzină vor rămâne și se pregătesc măsuri pentru a reduce povara prețurilor la energie electrică și gaze.

La sfârșitul sesiunii din SUA, Trezoreria SUA și-a publicat cel mai recent raport „Politicile macroeconomice și valutare ale partenerilor comerciali majori” și a readus Japonia pe lista de monitorizare a manipulării valutare!

USD/JPY s-a tranzacționat peste 159.10, dar doar pentru scurt timp, acum fiind lângă minimul zilei.

Paritățile valutare majore s-au tranzacționat în intervale reduse, dar se simte o mică slăbiciune a dolarului american.

Atenție, ar putea fi o sesiune volatilă în SUA, în special pentru cei cu acțiuni și instrumente derivate pe acțiuni.

Expirarea opțiunilor „Quad Witching” de astăzi este cea mai mare de până acum.
Expiră expunerea la opțiuni noționale de 5.1 trilioane USD, inclusiv 870 miliarde USD în opțiuni pe acțiuni unice.

Bitcoinul a trecut sub 65K, iar metalele prețioase s-au dus spre maximul săptămânii.

În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu tranzacțiile și ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.

$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

---

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal

---

Bob Rich's Cartoon of the Day: Peak Frenzy @Hedgeye

---

Videoclipurile de azi...

---

Următorul raport apare MARȚI - 25.06.2024.
Pentru mai multe detalii, click pe poză.