MarketHits: Tensiuni geopolitice, rate hike BOJ și indicii bursieri spre maxime... diseară urmează ședința FED.

31/7/2024

MarketHits: Tensiuni geopolitice, rate hike BOJ și indicii bursieri spre maxime... diseară urmează ședința FED.

Read Now

MarketHits Header Blog Macro Traders Romania - 2024 - MIERCURI Picture

Neața, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 31.07.2024

Speakerii de azi: Jerome Powell de la FED;
Atenție la: Inflation rate din EZ; GDP din CA; Pending Home Sales + FOMC Interest Rate Decision + Press Conference din US;
Rezumatul Sesiunii Americane: BOJ a scurs informația despre un posibil rate hike de 0.15 până la nivelul de 0.25%.

PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1346 (față de estimarea Reuters la 7.2419).
Manufacturing PMI de la NBS din China a scăzut la 49.4.
Viceministrul de Finanțe al Chinei a declarat că vor consolida ajustările politicii fiscale.
BOJ a ridicat rata dobânzii la nivelul de 0.25%, deși așteptările erau pentru un Hold la 0.1%.
Indicele de încredere a consumatorilor din Japonia pentru luna Iulie a ajuns la 36.7 față de 36.4 anterior.
Vânzările cu amănuntul din luna Iunie ale Japoniei au fost de +3.7% y/y (așteptat +3.3%).
Rata inflației din Australia a crescut la 3.8%, iar inflația de bază a scăzut de la 4 la 3.9%.
Vânzările cu amănuntul din Australia pentru luna Iunie au fost de 0.5% m/m (așteptat +0.2%).
Creditul din sectorul privat australian pentru luna Iunie a fost de 0.6% m/m (așteptat +0.4%).
Sondajul de încredere al afacerilor din Noua Zeelandă pentru Iulie a fost de 27.1 (anterior 6.1).
Autorizațiile de construcție din Noua Zeelandă pentru Iunie au fost de -13.8% m/m (anterior -1.7%).
Vicepreședintele american Harris a spus că va lupta cu cei care cresc prețurile și va reduce costurile.
Liderul Hamas Ismail Haniyeh a fost ucis la Teheran.
Un sondaj privat al stocurilor de petrol a arătat o retragere de țiței mai mare decât așteptările.
Deutsche Bank au spus că vara târzie (din SUA) este adesea un „moment dificil” pentru acțiuni și indici bursieri.
Bank of America au spus că se așteptau la o creștere a ratei BOJ astăzi și că vad USD/JPY la (eventual) 145.
CEO-ul Goldman Sachs, David Solomon, a spus că se așteaptă la una sau două reduceri ale dobânzilor FED în 2024.

Din Australia, am avut datele despre inflație din Q2, care au fost foarte concentrate.

Dobânda s-a concentrat pe măsura de bază „media redusă”, cu multe speculații pe piață că, dacă ar fi depășit 1% q/q, săptămâna viitoare, pe 5 august, va avea loc un rate hike de la Reserve Bank of Australia. "Trimmed mean" a fost sub așteptări la 0.8% q/q, ceea ce înseamnă că RBA nu își va crește rata de numerar la această întâlnire.

AUD/USD a fost marcat imediat mai jos, înapoi sub 0.6500.

NZD/USD a crescut și cross-ul AUD/NZD a scăzut, deoarece mai devreme, în Noua Zeelandă, a fost o creștere uriașă a încrederii afacerilor în Iulie (vezi titlurile de mai sus) și a crescut potențialul unui rate cut de la RBNZ.

Alte date din Australia ne-au arătat astăzi un rezultat mixt pentru vânzările cu amănuntul, o ratare pentru m/m, dar și q/q (plus y/y) au fost foarte slabe. Consumatorul nu este prea dornic să cheltuiască.

Din China, am avut Manufacturing PMI oficial de la Biroului Național de Statistică (NBS) care a rămas în contracție, iar Services PMI a scăzut de la 50.5 la 50.2 și se pare că economia Chinei continuă să se lupte.

Petrolul s-a tranzacționat mai sus, pe fondul veștii că liderul Hamas Ismail Haniyeh a fost ucis la Teheran.

Din Japonia, am avut o majorare a ratei BOJ cu 0.15%, care a dus rata la nivelul de 0.25% în ședința de politică monetară din Iulie.

A fost secretul cel mai prost păstrat după ce ieri, cei de la BOJ au scurs decizia în presă către Jiji și Nikkei. Totuși, le-a luat o veșnicie să anunțe hike-ul.

Yenul a avut parte de un zig-zag, iar USD/JPY se află acum pe la aproximativ 152.50.

În general, decizia a fost ceea ce ne-am fi așteptat de la BOJ, mai ales după scurgerea de ieri... deși ar trebui să ne aducem aminte de câte ori au dezamăgit piețele în acest sens. Reducerea achizițiilor de obligațiuni este treptată la început, dar ar putea crește în funcție de recenziile lor intermediare.

În ceea ce privește decizia asupra ratei, ar fi fost o surpriză acum două săptămâni, dar un raport de săptămâna trecută a ajutat piețele să facă față, iar scurgerea de peste noapte a făcut lucrurile mult mai ușor de digerat.

În portofoliul nostru, am adăugat la tranzacțiile despre care am discutat în grupul de WhatsApp și la ultimul Coffee & Trding Talks, împreună cu membrii comunității Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.

$por la Procente!

Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal