Discreționar vs Sistematic. Ce tip de trader/investitor ești?

În cele din urmă, vine un moment în cariera oricărui trader, când trebuie să decidă cât de implicat dorește să fie în luare deciziilor de tranzacționare.

Există argumente Pro și Contra pentru ambele variante.

În următoarele două minute, vom defini modul în care fiecare tip de trader ia decizii și vom explora unele dintre beneficii și obstacole.

---

---

Traderul Discreționar

În primul rând, utilizează o metodă de intrare sau de ieșire din tranzacție care se bazează pe criterii empirice și subiective.

De exemplu, un trader care își bazează deciziile de tranzacționare pe analiza fundamentală va fi unul discreționar.
De asemenea, un trader care se bazează numai pe analiza tehnică, va fi tot unul discreționar.

Să presupunem că dorești să tranzacționezi un pattern. Deși ai un plan referitor la momentul în care intenționezi să intri și să ieși din tranzacții, interpretarea lui lasă ușa deschisă pentru o anumită subiectivitate.

Avantajul de a fi un trader discreționar este că poți simți flow-ul pieței în timp real.

Deși prețul se poate mișca într-o anumită direcție, poți vedea semnele unei inversări (fie printr-un pattern, o lumânare sau o știre). Prin urmare, ai capacitatea de a reacționa mai rapid la schimbările flow-ului.

Prea mult control poate deveni un dezavantaj.

De exemplu, detectarea inversării mișcărilor poate fi avantajoasă dacă piața se întoarce efectiv.
De foarte multe ori, traderii vor vedea pattern-uri care nu există cu adevărat.

Una dintre greșeli este să vândă (Sell-Short) după ce prețul a crescut foarte mult și mișcarea a obosit, cică.

Traderii pur și simplu își proiectează bias-ul pe grafic și își raționalizează bias-ul emoțional inițial. Dacă este lăsat necontrolat, atașamentul emoțional al unei tranzacții discreționare poate duce la pierderi semnificative.

Ține minte, dacă ai emoții înseamnă că volumul este prea mare!
În plus, emoțiile vin și din lipsa de cunoștințe.

---

---

Traderul Sistematic

Tranzacționarea unui sistem poate fi denumită și tranzacționare mecanică, black box sau algo-trading.

Traderul de sistem folosește un robot sau Expert Advisor, în general pe MetaTrader, cu un set fix de reguli care determină când sau unde să intre și să iasă din tranzacție.

Regulile și interpretarea regulilor sunt alb-negru, astfel încât un computer poate face tranzacțiile.

Având în vedere că piața FX și Crypto sunt tranzacționate aproape non-stop (5/7 și 7/7), algoritmii de tranzacționare au devenit destul de populari.... mai ales în România.

Motivele invocate de toți, peste tot, sunt că robotul nu are nevoie de somn sau odihnă, nu are emoții, ceea ce îl face un candidat excelent pentru a respecta regulile și a căuta oportunități de tranzacționare care se potrivesc regulilor.

Dar cine face regulile?!

Unii consideră un avantaj uriaș faptul că poți începe cu puțină sau chiar deloc experiență de tranzacționare... nu și noi.

Deși acest tip de tranzacționare oferă acces foarte ușor la piața valutară, este foarte periculos.
În industrie, acest tip de roboți sunt denumiți "time-bombs".

Aceștia folosesc strategii matematice care se bazează pe deviații ale strategiei Martingale.
Vor face profituri mici pe o perioadă lungă de timp... și după... o pierdere uriașă.

Nu te lăsa păcălit de Lacăte... din lacăt nu se iese.
Lacăte folosesc introducing-brokerii ca să blocheze pierderilor clienților și să le prelungească durata de viață, ca să mai facă niște loturi (rulaj din care primesc comision) până aceștia pierd tot.

Roboții nu au cum să anticipeze volatilitatea și de cele mai multe ori, contul tău nu va face față unei mișcări mari și într-un moment în care robotul nu doarme și nu are emoții, te va băga în faliment.

Un alt lucrul estențial pe care toți omit să-l spună, este că robotul va merge la fel de bine ca tine.
Dacă tu nu știi să tranzacționezi cu adevărat și să faci profit, nici robotul tău nu va face profit.

Oricum, nu pe termen lung... iar dacă deja folosești așa ceva, te rugăm să citești un capitol foarte important din  "Unknown Market Wizards" -> Capitolul - Marsten Parker: Don’t Quit Your Day Job.

O provocare obișnuită a traderilor sistematici este că se așteaptă la prea multe de la piață.

Extrem de des, ceea ce îi determină pe acești traderi să fie încântați de strategie este performanța trecută, backtesting-ul.

Ceea ce s-a întâmplat în trecut nu înseamnă că se va întâmpla din nou în viitor, deoarece condițiile pieței se pot schimba. Pierderile în performanța live tind să fie mai mari decât cele din timpul rezultatelor testate în trecut, backtest-ul.

---

---

Cu toate acestea, obstacole pot fi depășite prin utilizarea unui leverage scăzut, mult mai eficient.
Pentru și mai multe detalii despre "Discretionary vs Systematic" te invităm să dai click aici.

Noi suntem traderi discreționari care folosesc un proces sistematic de generare a ideilor de tranzacționare, tocmai pentru a elimina subiectivitatea care poate apărea și în cazul traderilor cu experiență.

Tradus pe românește, noi decidem când și dacă să tranzacționăm, dar ne bazăm deciziile pe date oficiale, publice și obiective, pe care le prelucrăm și la final, identificăm oportunități - vezi  Macronica... de exemplu dacă inflația este peste ținta BNR-ului nu poate fi interpretabil/subiectiv... la fel și dacă turma cumpără Bitcoin la 60K, nu este interpretabil... iar aceste lucruri se află din prelucrarea datelor.

După aceea, vom aștepta o confirmare clară a prețului și doar după apariția ei, vom deschide o tranzacție.

Îți recomandăm să aprofundezi cât mai mult acest domeniu și să nu te oprești niciodată din învățat!

Te așteptăm alături de noi!