În America, de la AAA la AA+ e doar un Fitch... atenție la Risk-OFF.

Salutare, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 02.08.2023

• Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
• Atenție la: ADP Employent Change din US; Bond Auction din CA;
• Rezumatul Sesiunii Americane: Dolarul și yield-urile au crescut.
  
  
  
• PPI-ul din România a scăzut la 3,76%.
  
  
• Minuta reuniunii BOJ din luna Iunie a arătat faptul că membrii au convenit că trebuie să mențină o politica monetară actuală.
• Uchida de la BOJ a spus despre decizia de a flexibiliza YCC că nu a fost o mișcare către încetarea politicii de easing.
  El a adăugat că poate interveni înainte ca randamentele pe 10 ani să atingă 1%, în funcție de viteza mișcării.
  De asemenea, a spus că Japonia trebuie să-și mențină politica de relaxare.

 

• PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1368 (față de estimarea Reuters la 7.1664).
  
  
• Indicele industriei australiane, PMI-ul de producție și PMI-ul de construcții - toate au intrat în contracție profundă.
  
  
• Rata șomajului din Noua Zeelandă a crescut la 3,6% (de la 3.4%).
• Indicele global de preț al comerțului cu produse lactate (GDT) din Noua Zeelandă a scăzut la -4,3%.
  
  
• PMI-ul pentru producție de la ISM din Statele Unite a crescut la 46.4.
• Fostul președinte al SUA Trump a fost acuzat de multiple crime legate de alegeri.
  
  
• Binance Japan a lansat servicii cripto cu 34 de token-uri/monede virtuale.
  
  
• Producția de țiței a OPEC-ului a scăzut cel mai mult din ultimii trei ani (a arătat un sondaj Bloomberg).
  
  
• Deutsche Bank a spus că se așteaptă la o majorare a ratei de 0,25% de la BOE săptămâna aceasta, dar că va fi o decizie la limită.
• TD a spus că se așteaptă ca NFP-ul din SUA să fie de +260K, cu mult peste consens.
• Goldman Sachs a spus că este puțin probabil că retrogradarea Fitch din SUA să forțezee vânzarea majoră a titlurilor de stat americane.
• National Australia Bank a declarat că se așteaptă la încă o majorare a ratei RBA.
  
  
• Fitch a retrogradat ratingul de credit pe termen lung al SUA de la AAA la AA+.
• Fitch a plasat SUA pe lista negativă în luna Mai, iar acum a redus ratingul SUA de la triplu A.
• Contractele futures pe acțiuni americane au scăzut, cu gap, la redeschidere după retrogradare.
• Un oficial superior al administrației Biden a spus că retrogradarea lui Fitch a SUA este nefondată și bizară.
• Mohamed El Erian a spus că retrogradarea lui Fitch a SUA este o mișcare ciudată, probabil că va fi respinsă.

---

Vestea cea mare a sesiunii Asiatice a fost că Fitch (agenția de rating) a retrogradat datoria pe termen lung a SUA (adică guvernul și obligațiunile suverane) la AA+ de la AAA.

În plus, Fitch a avertizat despre acest lucru în luna Mai, invocând problema plafonului datoriei și dificultățile de guvernare din America.

Răspunsul pieței a fost lent. Contractele futures pe indicii de acțiuni americane au scăzut puțin la apariția știrilor înainte de a se închide. La redeschidere, s-au dus mai jos, cu un gap. Pe măsură ce actualizez, scăderea continuă.

Piețele valutare au fost în cea mai scăzută perioadă de lichiditate din ciclul valutar de 24 de ore.
USD continuă să fie puternic față de majoritatea valutelor, mai puțin JPY.

Dolarul din Noua Zeelandă a fost cel mai slab.
Rata șomajului a crescut de la 3.4 la 3.6%, peste consensul așteptat.

Pe frontul băncilor centrale, am avut minuta reuniunii din Iunie a Băncii Japoniei și un discurs al viceguvernatorului Uchida, în care a făcut tot posibilul pentru a explica măsura de săptămâna trecută privind YCC-ul... a spus că au avut ca scop flexibilizarea YCC-ului și menținerea unei politici de easing, nu ieșirea din ea.

Pe frontul energiilor, raportul de inventar al petrolului, intervievat privat, a spus că cea mai recentă retragere săptămânală a fost de peste 15 milioane de barili, cu mult peste așteptările de circa 1,4 milioane.
Cea mai mare pentru acest sondaj, din ultimele 4 decenii!

Așteptăm confirmarea din sondajul oficial de la US Energy Information Administration (EIA) care va avea loc azi pe la 15-16:00 (RO).

A fost o deschidere destul de negativă și pentru indici europeni, iar starea de spirit este una de Risk-OFF.

În portofoliul de tranzacționare continuăm cu planul stabilit la Traders Club.
Poți vedea chiar aici înregistrarea video în limba Română!

Detalii găsim și în raportul Macronica.

Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55, la Traders Club!


$ă fie-n IBAN!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

---

Categoria "Diverse"

Ieri, am fost invitat la FEEL THE MARKETS, alături de Cătălin Chivu și Tiberiu Porojan.
Am discutat despre raportul Macronica, raportul COT și câteva grafice interesante din prezent.
Apreciem feedback-ul vostru și vă încurjăm să le dați un share celor pasionați.

---

Prima pagină de la The Wall Street Journal

---

Bob Rich's Cartoon of the Day: Going Nuts @Hedgeye

---

Te așteptăm alături de noi, în comunitatea Traders' Club!