MarketHits: Bate vântu'-n calendar, S&P la ATH.

Salutare, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 23.05.2024

• Speakerii de azi: Bostic de la FED; Pill de la BOE;
• Atenție la: Flash Manufacturing PMI din US;
• Rezumatul Sesiunii Americane: Minuta FOMC a fost mai hawkish, dar veche... de dinaintea ultimelor date care au venit în scădere.
  

 

• PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1098 (față de estimarea Reuters la 7.2451).
  
• Bursa de Valori Shenzhen a suspendat tranzacționarea obligațiunilor speciale de trezorerie ultra-lungi ale Chinei.
  
• Armata Populară Chineză de Eliberare (PLA) a început exerciții militare comune în jurul Taiwanului.
  
  
• Banca Japoniei și-a lăsat sumele de cumpărare JGB la fel ca în operațiunea anterioară.
  
• PMI-ul preliminar de producție al Japoniei în Mai a fost de 50.5 (înainte 49.6).
  
  
• Miercuri, Schnabel de la ECB a declarat că, dacă datele confirmă perspectiva, este probabilă o reducere a ratei în Iunie și a mai spus despre creșterea salariilor că încetinește treptat.
  
  
• Joi, Guvernatorul Orr a spus că cel mai mare risc pe care îl vede este să nu scadă și să nu se stabilească inflația. De asemenea, Banca poate începe să se relaxeze înainte ca inflația să scadă la 2%.
  
• Ministrul de Finanțe din Noua Zeelandă, Willis, a declarat că guvernul lucrează pentru a reduce inflația. De asemenea, deficitul public este de așteptat să fie mai mare în 2025 decât în 2024.
  
• Vânzările cu amănuntul din Noua Zeelandă au fost în primul trimestru de +0.5% q/q (așteptat -0.3%).
  
• Așteptările privind inflația consumatorilor din Australia pentru Mai 2024 au fost de 4.1% (înainte 4.6%).
  
• PMI australian preliminar de producție din Mai a fost de 49,6 (anterior 49,6).
  

• Secretarul Apărării al Marii Britanii, Shapps, a declarat că serviciile secrete britanice au acum dovezi că China a mințit.
  
  
• Ministerul Energiei din Rusia a declarat că producția de petrol rusă a fost ușor peste ținta convenită.
  
  
• CEO-ul Goldman Sachs, Solomon, a spus că este puțin probabil ca FED să reducă ratele în acest an.
  
• Cei de la Nomura au spus că au 3 motive să rămână bearish și pe Short pe yuanul chinezesc.
  
• Cei de la Deutsche Bank au spus că se așteaptă la USD tare, dar văd două riscuri cheie (scăderea datelor și mediul politic).
  
• Un sondaj Reuters al firmelor japoneze a indicat faptul că aproape jumătate dintre firme consideră USD/JPY peste 155 ca fiind negativ pentru afacerile lor.
  

---

USD s-a deplasat mai sus ieri, alături de yield-urile obligațiunilor.

Minuta FOMC de la întâlnirea din 1 Mai 2024 a fost văzută ca fiind mai hawkish, cei de la FED spunând că va dura mai mult decât era anticipat pentru a câștiga mai multă încredere în scăderea inflației. Deși comentariile au fost făcute înainte de datele mai recente, care au arătat că inflația este mai scăzută și vânzările cu amănuntul, randamentele pe termen scurt au crescut.

Într-o mișcare surpriză, premierul britanic Sunak a convocat alegeri naționale pe data de 4 Iulie 2024.

Deși sondajele nu sunt chiar atât de favorabile, premierul aruncă zarurile în speranța că populația va vota conservatorii, care au reprezentat majoritatea timp de 14 ani.

USD/JPY s-a dus puțin mai sus în timpul sesiunii Asiatice, iar fluxul de informații din Japonia a inclus PMI-ul preliminar pentru luna Mai, care a indicat faptul că industria de producție intră în expansiune pentru prima dată în ultimul an.

Am avut și Banca Japoniei cu o operațiune de cumpărare a obligațiunilor guvernamentale japoneze. Yield-urile pe 10 ani s-au tranzacționat peste 1% în această săptămână, așa că este puțin probabil ca BOJ să-și reducă cumpărarea de JGB-uri prea curând.

Guvernatorul RBNZ, Adrian Orr, a vorbit din nou, comunicându-și mesajul pe larg din Declarația Băncii și din conferința de presă de Miercuri. Cel mai important, Orr a spus că Banca poate începe să relaxeze politica monetară înainte ca inflația să scadă la 2%.

Ministrul de Finanțe, Willis a vorbit și el, promițând reținere fiscală, dar indicând faptul că deficitul de anul viitor va fi mai mare decât cel din acest an. NZD/USD a câștigat ceva teren în această sesiune.

Armata chineză a început exerciții militare în jurul Taiwanului, lăudându-se cu armele pe care le-ar putea folosi pentru a elimina „secesioniştii de independenţă ai Taiwanului” şi avertizând asupra „interferenţelor şi provocării forţelor externe”.

Pieţele chineze au fost vândute și se află în zona de minim al zilei.

Având în vedere atenția investitorilor străini față de politica și economia Chinei, nu este dificil să vedem o legătură între tensiuni și scăderi.

Bitcoinul încă se luptă cu nivelul 70K.

Aurul s-a dus mai jos pentru a treia zi la rând, trăgând după el și restul metalelor.

În portofoliul nostru de tranzacționare, am lăsat totul neschimbat și continuăm în direcția stabilită la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.

$por la Procente!

Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

---

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal

---

Bob Rich's Cartoon of the Day: Catch and Regret @Hedgeye

---

Videoclipurile de azi...

---

Mai bine înăuntru decât pe dinafară.
Pentru mai multe detalii, click pe poză.