MarketHits: După 35 de ani, iată un nou maxim istoric pe Nikkei225 din Japonia.

Buongiorno, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 22.02.2024

• Speakerii de azi: Greene de la BOE; Jefferson, Harker, Kashkari și Waller de la FED; Bollo și Tuominen de la ECB;
• Atenție la: Inflation Rate din EZ; GDP din MX; Retail Sales din CA;
• Rezumatul Sesiunii Americane: Dolarul a scăzut dar și-a mai revenit după minuta FOMC.

 

• China a interzis investitorilor instituționali majori să vândă acțiuni la deschiderea și la închiderea sesiunii.
• PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1018 (față de estimarea Reuters la 7.1854).
• Presa financiară din China a raportat că băncile mici au redus ratele depozitelor.
• Ministrul de Externe a spus că dezvoltarea Chinei este în conformitate cu logica istoriei.
  
  
• PMI-ul preliminar al Japoniei din Februarie pentru producție a ajuns la 47.2 (anterior 48.0).
• Indicele japonez Nikkei 225 a atins un nou maxim istoric.
• Guvernatorul BOJ Ueda a declarat că inflația din Japonia este în creștere și că va lua decizia corespunzătoare de politică monetară.
• Ministrul de Finanțe Suzuki a spus că nu există o „linie de apărare” în cursul de schimb.
• Un sondaj Reuters a arătat că 83% dintre analiștii chestionați se așteaptă ca BOJ să pună capăt ratelor negative în Aprilie.
  
  
• PMI-ul preliminar al Australiei din Februarie pentru producție a ajuns la 47.7 (anterior 50.1).
• Portul major din Australia, folosit pentru exportul minereului de fier, a început să elibereze nave înaintea de sosirea ciclonului.
• Deficitul comercial al Noii Zeelande din Ianuarie a fost mult mai mare decât Decembrie, după o scădere mare a exporturilor.
• Sondajul RBNZ a arătat că așteptările inflaționiste pe 2 ani ale gospodăriilor au crescut la 3.2% (anterior 3.0%).
• RBNZ se întâlnește săptămâna viitoare: "lătratul lor va fi probabil mai rău decât mușcătura lor".. cei de la ANZ nu se așteaptă la un hike.
  
  
• Guvernatorul Băncii Coreei, Rhee, a spus că vede potențial pentru reduceri de dobândă.
  
  
• Minuta FOMC a indicat faptul că majoritatea factorilor de decizie au remarcat riscul de easing prea rapid.
• WSJ FED Nick Timiraos a spus că „Minuta arată neliniștea din cauza reducerilor premature”.
• Congresmanul american Gallagher conduce o delegație într-o vizită în Taiwan.
  
  
• Toyota și-a redus planurile de producție internă din Martie și Aprilie.
  
  
• Câștigurile Nvidia (NVDA) pentru Q4-2023 au venit la:
  REV 22.1 miliarde USD (estimat 20.12 miliarde USD) și EPS 5.16 (estimat 4.53)
  
  
• Un sondaj privat al stocurilor de petrol a arătat o acumulare mult mai mare decât era de așteptat.
  
  
• Analiștii au avertizat că „ETF-urile Ether din SUA ar putea exacerba riscul de concentrare”.
• UBS a spus că se așteaptă la o reducere a ratei FOMC cu 0,25% în Iunie (din Mai anterior) și cu 0.75% în total în 2024 (de la 1%).
• Agenția de rating S&P a declarat că FOMC va reduce cu 0.25% în Iunie și încă de două ori până la sfârșitul anului.

---

Minuta FOMC au avut câteva indicii hawkish, dar nu a existat niciun mesaj puternic, iar asta a dus la o mică ușurare. Dolarul s-a vândut inițial cu aproximativ 10 pips. Cu toate acestea, așa cum este adesea cazul atunci când se publica minuta, a recuperat pierderea respectivă în următoarea oră.

Prima parte a sesiunii Asiatice, pre-Tokyo, s-a concentrat pe câștigurile din Q4 de la gigantul tehnologic american Nvidia (NVDA). Rezultatele au arătat depășiri solide ale estimărilor și îndrumări pozitive. După o oarecare volatilitate, acțiunile au crescut pe piața de schimb, iar contractele futures de pe indicii de acțiuni din SUA au crescut și ele.

Sentimentul pozitiv generat de NVDA a fost citat ca unul dintre factorii care au condus Nikkei 225 din Japonia la un nou maxim istoric. Maximul anterior a fost la sfârșitul lunii Decembrie 1989.

Din China a fost știrea că băncile mici au redus ratele depozitelor. De asemenea, China a interzis investitorilor instituționali majori să vândă acțiuni, în timpul celor 30 de minute de la deschiderea și închiderea fiecărei zile de tranzacționare. Acțiunile continentale și din Hong Kong au câștigat din nou astăzi.

Un element care nu a atras prea multă atenție a fost sondajul privind așteptările inflaționiste de la Reserve Bank of New Zealand. Așteptările pe 2-ani au crescut de la sondajul anterior. RBNZ se întrunește săptămâna viitoare, pe 28 Februarie. Majoritatea analiștilor se așteaptă la un Hold, dar nu este și consensul. Rezultatele așteptărilor mai ridicate, publicate astăzi, vor păstra probabilitatea unei creșteri a ratei.

Paritățile principale FX au oscilat puțin, iar EUR, AUD, NZD și GBP au adăugat câteva puncte, în afară de JPY.

Un yen mai slab a fost un alt factor citat, pentru noul maxim istoric de pe Nikkei 225. Guvernatorul Băncii Japoniei, Ueda a remarcat creșterea inflației și a spus că BOJ va face alegeri adecvate de politică, oferind yenului un impuls.

În portofoliul nostru de tranzacționare stăm la pândă, dar continuăm cu tranzacțiile existente și cu ideile despre care am discutat la Market Briefing, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.


$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

---

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal

---

Bob Rich's Cartoon of the Day: Priced Out @Hedgeye

---

Tweet-uri și videoclipuri...

Complacency.

Today’s median stock in the S&P 500 has the lowest short interest as a percentage of market cap since the peak of the tech bubble.

H/t to @dailychartbook pic.twitter.com/IBnHtig2Q0

— Otavio (Tavi) Costa (@TaviCosta) February 22, 2024

---

Sâmbătă vom publica ediția cu numărul 101!