MarketHits: după PBOC și FED, urmează SNB și BOE.

Buongiorno, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 21.09.2023

• Speakerii de azi: Christine Lagarde și Schnabel de la ECB;
• Atenție la: SNB și BOE Interest Rate Decision;
• Rezumatul Sesiunii Americane: În ciuda faptului că FED rămas pe Hold, dolarul a crescut și indicii au scăzut.

 

• Makhlouf de la ECB a spus că încă este posibilă o altă creștere a ratei.
  
  

 

• FOMC a menținut rata dobânzii FED la 5.25%-5.50%, conform așteptărilor.
• Dot Plot vede rata fondurilor FED la sfârșitul anului la 5.6%. Rata EOY 2023 la 5.1%.

 

• Minuta BOC din Septembrie: Banca nu a vrut să crească așteptările privind o reducere pe termen scurt a ratelor.

 

• Nikkei din Japonia întreabă „Se încheie epoca deflației din Japonia?”
• Secretarul șef al cabinetului japonez, Matsuno, a avut o intervenție verbală asupra yenului care a traversat știrile de azi.
• Premierul japonez Kishida a declarat că pachetul economic va include măsuri de combatere a inflației.
• Toți cei 26 de economiști din ultimul sondaj al Reuters au spus că BOJ va menține politica neschimbată mâine.
  
  

 

• Articolul de opinie de pe prima pagină a presei financiare din China a spus că PBOC și-ar putea reduce RRR în Q4.
• PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1730 (față de estimarea Reuters la 7.3052).
  
  

 

• PIB-ul Noii Zeelande a crescut peste așteptări, dar mai puțin decât cel anterior.
• Fostul guvernator al RBA a spus că schimbările care urmează să fie făcute la bancă sunt un dezastru, o „politică foarte proastă”.
  
  

 

• Despre GNL: Arbitrul industrial din Australia a declarat că Chevron și Uniunile sunt aproape de a ajunge la un acord.
  
  

 

• Rusia a spus că are în vedere o taxă suplimentară pentru exportul de metale, îngrășăminte și alte mărfuri.
  
  

 

• Analiștii ANZ au spus despre China că dă „semne timpurii” de stabilizare economică.
• JP Morgan despre FOMC: chiar și cu hawkish dots, JPM se simte în continuare confortabil să creadă despre creșterea ratelor că s-a încheiat.
• TD a spus că vede închiderea guvernului SUA ca fiind inevitabil: "când nu dacă".
• Vanguard a spus despre Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) că ar putea avea nevoie să majoreze ratele de încă 3 ori.
• Goldman Sachs și-a majorat prognoza pentru petrolul Brent la 100 de dolari.
• CEO-ul fondurilor speculative, Jeffrey Gundlach, a spus că aceasta este una dintre cele mai bune decizii ale FED din ultima vreme.
  
  

 

• Cel puțin 2 analiști americani (Wells Fargo și BoA) și-au ridicat prognoza S&P 500 la 4600. Don't worry. Be happy.

---

Indicii și acțiunile americane nu au fost mulțumite de ”higher for longer” al FED-ului.

Sesiunea de astăzi din Asia a urmat FOMC-ul de Miercuri, unde rata FED Funds a fost menținută constantă, dar Dot-Plot-ul actualizat a indicat rate mai mari pentru o perioadă mai lungă de timp.

Yield-urile americane au crescut și, odată cu acestea, dolarul american. Aceste mișcări au continuat și în Asia.

USD/JPY a crescut în continuare, până la peste 148.40 și cel mai ridicat nivel din Noiembrie anul trecut.

Randamentul titlurilor de trezorerie americane pe 2-ani a crescut la un maxim al ultimilor 17 ani, lărgind și mai mult decalajul cu randamentele japoneze și contribuind la impulsionarea mișcării de pe USD/JPY.
Yield-ul pe 10-ani a atins un maxim al ultimilor 16 ani.

Am avut o intervenție verbală în Japonia, secretarul șef al cabinetului Matsuno a spus că nicio opțiune nu va fi exclusă. USD/JPY a scăzut la sub 148.30 pe măsură ce actualizez, adică nu prea mult.

China nu a fost cruțată, USD/CNH a fost în creștere dar și-a revenit. La fixarea ratei de referință pentru yuanul onshore (CNY), Banca Populară a Chinei s-a poziționat puternic din nou, cu un decalaj de peste 1300 de pips între rata centrală modelată și setarea Băncii.

Diferența a fost cea mai mare înregistrată vreodată, deoarece Banca încearcă să oprească scăderea yuanului (cu succes până acum, dacă e să ne luăm după H&S de pe Daily).

Din Noua Zeelandă am avut astăzi datele privind PIB-ul din Q2 care au venit peste așteptări. În setul de date a fost, de asemenea, o revizuire a PIB-ului Q1, ridicată la 0% modificare q/q față de rezultatul negativ anterior. Acest lucru are implicația că economia Noii Zeelande nu a avut o recesiune până la urmă. Cei în arheologie și istoria antică au luat notițe.

NZD/USD a scăzut după explozia minoră a datelor. Acum se retrage de lângă minimele sesiunii, la fel și AUD, EUR, GBP și CAD față de USD... iar DXY a ajuns la cel mai ridicat nivel de la începutul lunii Martie a acestui an.

Aurul a lăsat o codiți interesantă ieri.

În afară de asta, pentru cei din domeniul energiei, se pare că se urmărește un sfârșit pentru disputa GNL în Australia, dintre Chevron și Unions. Arbitrul industrial al Australiei spune că s-a ajuns la un acord tentativ și că le-a dat timp părților adverse până Vineri, pentru a anunța cu privire la acceptarea sau respingerea lor.

Piețele de acțiuni din Asia... așa cum v-ați aștepta, urâte.

Urmează decizia SNB și BOE.

Pe lângă ședințele de azi, vom urmări cu atenție și ce vor decide (mâine dimineață) cei de la BOJ.

Cu această ocazie, vă anunțăm că intrăm în vacanță de mâine, în perioada 22 - 26.09.2023.
Publicarea articolelor și a analizelor video, va fi reîncepută de Miercuri - 27.09.2023.
Publicarea rapoartelor nu va fi întreruptă.

În portofoliul de tranzacționare nu sunt modificări, tranzacții noi sau marcări de profit.
Respectăm planul stabilit la Market Briefing, alături de membrii Traders Club.
Detalii sunt și în raportul Macronica.


$ă fie-n Account History!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

---

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal

---

Bob Rich's Cartoon of the Day: Worth it? @Hedgeye

---

Videoclipurile de azi...

---

Avem un orizont de timp de minim 1 săptămână, până la maxim 3-6 luni.
Nu oferim semnale de tranzacționare. Nu facem daytrading. Nu folosim roboți.
Click pe poză.