MarketHits: Începem Week 12 - Bonanza Băncilor Centrale

Trăiască, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de LUNI - 18.03.2024

• Speakerii de azi: Buch de la ECB;
• Atenție la: Inflation Rate din EZ;
• Rezumatul Sesiunii Americane: Deși sentimentul a scăzut un pic, dolarul a rămas ferm.

 

• PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.0943 (față de estimarea Reuters la 7.1995).
  
• Producția industrială a Chinei din Ianuarie-Februarie a fost de +7% y/y (așteptat +5%), iar vânzările cu amănuntul la +5.5% (5.2% exp.).
  
• Ministrul de Finanțe al Chinei, Lan Fo'an, a reafirmat necesitatea unei politici fiscale proactive.
  
  
• Exportul de cipuri de computer al Coreei de Sud a crescut pentru a patra lună la rând, în Februarie.
  
  
• Exporturile interne non-petroliere din Singapore (NODX) au ajuns la -4.8% m/m în Februarie (așteptat -0.4%).
  
  
• Comenzile de mașini din Japonia din Ianuarie au venit la -1.7% m/m (așteptat -1%).
  
• Secretarul șef al cabinetului japonez, Hayashi, a spus că se așteaptă ca BOJ să ia măsurile adecvate.
  
• Banca Japoniei va efectua o operațiune de cumpărare neprogramată de obligațiuni.
  
  
• PMI-ul serviciilor din Noua Zeelandă pentru Februarie a ajuns la 53.0 (anterior 52.2).
  
  
• Piața de predicții din SUA va accepta acum pariuri pe rezultatele prețurilor cripto.
  
  
• În weekend, Knot de la ECB a declarat că a fost evitată o recesiune în Eurozonă.
  
• De Cos a spus că Banca Centrală Europeană ar putea începe să reducă ratele dobânzilor în luna Iunie.
  
  
• Coreea de Nord a tras ceea ce ar putea fi o rachetă balistică (anunțul pazei de coastă a Japoniei).
  
  
• În weekend, a avut loc un alt atac asupra unei rafinării de petrol din Rusia.
  
• Rezultatul alegerilor din Rusia nu a fost surprinzător - Putin a rămas la putere cu 87% din voturi.
  
  
• Prima pagină a Financial Times a spus că dobânzile ridicate ale Rezervei Federale sunt necesare pentru mai mult timp.
  
• Goldman Sachs a declarat că se așteaptă ca Banca Japoniei să majoreze ratele dobânzilor Marți.
  
• Goldman Sachs a spus că se așteaptă la 3 reduceri ale dobânzilor FED în 2024 (de la 4 anterior).
  
• Nomura a spus că ar putea exista o surpriză convenabilă, iar BOJ să pună capăt NIRP și YCC, ar fi „o afacere gata stabilită”.
  
• JP Morgan a remarcat că Bitcoin a depășit Aurul în alocarea portofoliului investitorilor.
  

---

USD/JPY s-a tranzacționat puțin mai sus la începutul săptămânii.

Am avut date despre comenzile de mașini din Japonia care au adus o mică clătinare în așteptările privind o înăsprire a politicii Băncii Japoniei de mâine, împreună cu anunțul că o operațiune de cumpărare JGB neprogramată va avea loc de Marți până Joi.

Așteptările că BOJ se îndepărtează de ratele negative și de controlul curbei randamentelor, au continuat să crească.

În titlurile de mai sus, Nomura numește înăsprirea BOJ o „afacere gata încheiată”, iar Goldman Sachs și-a schimbat așteptările pentru pivotul de mâine, de la previziunea anterioară din Aprilie.

În ciuda faptului că minereul de fier a atins cel mai scăzut nivel din Mai 2023, sub 100 USD, AUD/USD a câștigat câteva puncte și a reușit să rămână pozitiv în această sesiune, fiind ajutat și de datele cheie din China: investițiile în afaceri, vânzările cu amănuntul, producție industrială și șomajul, arătând ceea ce unii se referă drept „lăstari verzi” continui pentru economie.

Investițiile în afaceri, vânzările cu amănuntul și producția industrială au întrecut așteptările. Şomajul, însă, a crescut!

Petrolul a deschis cu un mic gap în partea de jos, dar l-a recuperat. Ca o notă secundară, Morgan Stanley și-a majorat prognoza pentru țițeiul Brent în Q3 la 90 USD/baril, de la 80 USD.

Pe frontul geopolitic, am avut un alt test de rachete din Coreea de Nord, împreună cu comentarii prelungite din partea lui Putin, care a câștigat alegerile simulate pentru încă șase ani. În declarațiile sale, Putin a avertizat că un conflict pe scară largă între Rusia și NATO este posibil dacă trupele occidentale intră în luptă:

• „Orice este posibil în lumea de astăzi. Este clar pentru toată lumea că acesta ar fi un pas de la al treilea război mondial la scară largă”.
  

Compania Kalshi, reglementată de CFTC, va enumera piețele de predicție privind rezultatele prețurilor cripto. Rivalul Polymarket are deja 40 de piețe cu rezultate legate de cripto. Spre deosebire de Kalshi, Polymarket nu are permisiunea de a tranzacționa în SUA... citiți mai multe aici.

În portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu ideile despre care am discutat la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club. Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.

$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

---

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal

---

Bob Rich's Cartoon of the Day: Sticky @Hedgeye

---

Tweet-uri și Videoclipuri...

Chinese army
+ 500 times French army
+ 100 times European armies
Hypersonic / AI top notch technology.

China will never attack but will defend itself, same as Putin does with Russia.

Wake up call for the hegemonic US controlled West, time to be more humble and to accept… pic.twitter.com/EKlqkVYUiM

— Angelo Giuliano □□□□□□□□□□□□ 安德龙 (@angeloinchina) March 17, 2024

Copper demand growth expected to accelerate due to:
1) energy transition (solar, wind, EVs)
2) data centers (generative AI, other AI, cryptos…)
3) increase in military equipment production

While mining supply expected to reach a peak in the coming 2 years.

And we started the…

— Pierre Andurand □□□□□□□️ (@AndurandPierre) March 17, 2024

---

Pentru mai multe detalii, click pe poză.