MarketHits: Liniștea de dinaintea inflației din SUA...

Neața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 12.12.2023

• Speakerii de azi: McCaul de la ECB;
• Atenție la: Inflation Rate din US; Industrial Production din MX;
  
• Rezumatul Sesiunii Americane: Dow Jones a condus creșterea. Bitcoin a alunecat, alături de JPY.
  

 

• PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1174 (față de estimarea Reuters la 7.1772).
  
• China a ridicat restricțiile la importurile de carne din Australia - a pus capăt suspendărilor pentru 3 furnizori de carne.
  
• Liderii Partidului Comunist Chinez au discutat astăzi țintele de creștere economică și propunerile de stimulare.
  
  
• PPI-ul Japoniei din luna Noiembrie a fost de +0.2% m/m (așteptat +0.2%) +0.3% y/y (așteptat 0.1%).
  
  
• Încrederea afacerilor australiene din Noiembrie a ajuns la -9 (anterior -2).
  
• Sentimentul consumatorilor din Australia în Decembrie a ajuns la +2.7% m/m.
  
• Măsura săptămânală a încrederii consumatorilor din Australia a atins cel mai ridicat nivel din Februarie '23.
  
• Guvernatorul RBA Bullock a spus că nu crede că au rămas în urmă, în lupta împotriva inflației.
  
  
• Indicatorul de vânzări cu amănuntul din Noua Zeelandă a ajuns la +1.6% m/m (anterior -0.7%).
  
• Reserve Bank of New Zealand va repondera indicele ponderat în funcție de comerț al NZD-ului.
  
  
• Firmele britanice au declarat că amână noile investiții în China, pe fondul încetinirii economiei.
  
• Rata șomajului din Marea Britanie a fost raportată la 4.2% în Octombrie... era așteptată la 4.3%.
  
• Statele de plată pentru Noiembrie din UK s-au schimbat cu -12K, față de +33K anterior.
  
  
• Balanța comercială a României a fost raportată la -2.8 miliarde EUR în Octombrie, de la -2.151 miliarde EUR în perioada anterioară, deși era așteptată la -2.3 miliarde EUR.
  
  
• Navă comercială în flăcări în Marea Roșie - atac cu rachete - teritoriul Houthi din Yemen.
  
  
• Hackerii nord-coreeni au furat 3 miliarde de dolari: "o tendință alarmantă în criminalitatea cibernetică care vizează criptomonede."
  
  
• Goldman Sachs a spus că preconizează că GBP/USD va crește la 1.30 pe fondul valorii anormale.
  
• Goldman Sachs Asset Management a declarat că vede o potențială scădere a indicilor bursieri și ne-a sfătuit să cumpărăm.
  
• CitiGroup a prognozat un S&P 500 mai mare în 2024 și a spus că se pregătește pentru volatilitate crescută și BTD.
  
• Goldman Sachs a declarat că estimează că indicele european STOXX 600 va crește puternic, pe fondul unor rate mai scăzute la ECB.
  
  
• REMINDER: O creștere neașteptată în rezultatul inflației pentru luna Noiembrie din SUA, în special în Core,  ar putea avea un impact mare asupra calendarului și a viitoarelor reduceri de rate.
  

---

Sesiunea Asiatică a fost dominată de slăbiciunea dolarului american.

Paritatea USD/JPY este în centrul atenției, cu inflația din SUA care urmează azi, FOMC-ul de Miercuri și ședința BOJ săptămâna viitoare.

Divergența politicii monetare și în curând, convergența (dar nu încă!), a fost un factor cheie al acestei perechi și cu toate aceste evenimente, traderii sunt într-o mare alertă.

USD/JPY a scăzut cu aproximativ 70 de pips, singura știre notabilă fiind PPI-ul din Noiembrie. Nu credem că a fost suficient pentru a împinge paritatea mai jos, ci scăderea de astăzi a fost doar continuarea, cu o magnitudine mai mică, a volatilității pe care am văzut-o la sfârșitul săptămânii trecute.

Slăbiciunea USD s-a extins și în alte părți.
AUD, NZD, CAD, CHF și GP au crescut toate față de dolar.
EUR a rămas un pic mai urmă, dar tot mai sus.

Astăzi am avut declarații din partea guvernatorului RBA, Michele Bullock.

Bullock tinde să fie mai hawkish în discursurile și remarcile ei publice, decât în "Statement-ul" care însoțește decizia RBA. Am putea foarte ușor să atribuim creșterea AUD-ului de astăzi unui Bullock hawkish, dar comentariile ei au fost destul de liniștite.

În plus, am avut o creștere a sentimentului, deoarece China a ridicat restricțiile la importul de carne pentru 3 abatoare din Australia. De asemenea, a fost și un rezultat slab pentru încrederea afacerilor din Noiembrie (prin National Australia Bank Business Survey) și, deși condițiile au scăzut și ele, acestea au rămas totuși la un nivel puternic.

Două sondaje publicate, privind sentimentul consumatorilor, s-au îmbunătățit și au ajuns la cele mai bune niveluri din ultimele luni, dar care arată încă un pesimism profund.

Yuanul a fost relativ constant.

În ciuda presiunilor inflaționiste care s-au mai retras de la ultimele vârfuri, piețele forței de muncă demonstrează mai multă rezistență decât se anticipase inițial, față de ratele ridicate ale dobânzilor. În consecință, în timpul ultimelor întâlniri din 2023, băncile centrale importante precum FED, ECB, SNB și BOE, ar putea contesta așteptările investitorilor cu privire la reducerea ratelor dobânzii, la începutul anului viitor.

Referitor la portofoliul de tranzacționare, așteptăm marcarea profitului și în rest, dacă apar confirmări... respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club.

Detalii sunt și în raportul Macronica.

$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

---

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal

---

Bob Rich's Cartoon of the Day: The Naughty List @Hedgeye

---

Un grafic care te pune pe gânduri...
Acțiunile din SUA au o evaluare exorbitantă în comparație cu acțiunile globale.

Fiind stimulat în primul rând de firmele de tehnologie, mediul actual se remarcă drept una dintre perioadele cele mai speculative pentru acțiunile americane din întreaga istorie.

Următorul deceniu este pregătit pentru o revenire la medie, substanțială, care se vede în graficul de mai jos, prezentând una dintre cele mai bune oportunități de a investi pe piețele externe.
 
Considerăm despre economiile bogate în resurse naturale, împreună cu aurul și alte active dure, că sunt pe cale să devină beneficiari semnificativi în ciclul viitor.

---

Videoclipul de azi...

---

Accesează raportul prin intermediul comunității Traders Club sau cu abonament separat.