MarketHits: Noutăți din China și UK... continuă acțiunea!

Neața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 17.01.2024

• Speakerii de azi: Lagarde de la ECB; Barr, Bowman, Woods și Williams de la FED;
  
• Atenție la: Inflation Rate din US; Retail Sales din US;
  
• Rezumatul Sesiunii Americane: Waller a fost un pic dovish, dar fără grabă de a reduce ratele.
  

• Rata inflației din UK a crescut de la 3.9 la 4%, iar Core-ul a rămas neschimbat.
  

• Tabloidul Global Times a evidențiat dinamica internă puternică a economiei Chinei:
  Scăderea populației Chinei și consecințele sale economice: o preocupare în creștere.
  
• Producția industrială a Chinei în Decembrie a fost de +6,8% y/y (așteptat +6,6%), iar vânzările cu amănuntul la +7,4% (așteptat +8%).
  
• Rata anuală de creștere a PIB-ului din China a crescut la 5,2%.
  
• Rata șomajului din China a crescut la 5,1%.
  
• Prețurile caselor din China au scăzut, din nou, în Decembrie și au ajuns la -0,4% m/m (anterior -0,3%).
  
• PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1168 (față de estimarea Reuters la 7.1986).
  

• Exporturile interne non-petroliere ale Singapore din Decembrie (NODX) au ajuns la -2,8% m/m (-1,5% estimat).
  
  
• Indicele japonez Reuters Tankan Manufacturing a ajuns la +6 în Ianuarie, de la +12 în Decembrie.
  
  
• Vânzările cu amănuntul din Noua Zeelandă au scăzut în Decembrie.
  
• Indicele global al prețurilor comerțului cu produse lactate (GDT Price Index) din Noua Zeelandă a crescut la 2,3%.
  
  
• Rata inflației din Canada a crescut la 3,4%, iar Core-ul a scăzut la 2,6%.
  
  
• Alte atacuri aeriene militare americane au vizat teroriştii Houthi în Yemen.
  
• Legea SUA care impune raportarea tuturor tranzacțiilor cripto de peste 10.000 USD nu va fi aplicată deocamdată.
  
  
• UBS și-a ridicat prognoza pentru S&P 500 la 5150 și a spus că se așteaptă la randamente mai mari pe fondul scăderii ratelor dobânzilor.
  

---

Să fi fost ceva din ce a spus Waller?
Nu suntem chiar atât de siguri că da.... deoarece speculatorii (aka dumb money) vând la greu dolarul american.

USD-ul a fost puternic și înainte de Waller, iar obligațiunile au fost slabe. Apoi Waller a oferit un interviu în care unele afirmații au fost chiar hawkish. Argumentul dovish a fost că FED ar trebui să aibă mai multă încredere în reducerea dobânzilor în acest an. Avertismentele au fost despre faptul că nu ști când și cu cât să le taie.

Cu siguranță, nu a fost o nemulțumire față de prețurile actuale din piețe.

După scăderea provocată de Waller, activele de risc au atins maximele zilei, iar acțiunile americane s-au tranzacționat pozitiv pentru scurt timp. Cu toate acestea, a avut loc un al doilea val de cumpărare de USD, poate ca răspuns la comentariile lui despre reducerea QT-ului, deoarece nu părea prea grăbit să-l demareze.

Astăzi au fost și o mulțime de date din China:

• Prețurile caselor din China în Decembrie au scăzut cu 0,45% m/m, mai profund decât -0,37% în Noiembrie și cea mai rapidă scădere din Februarie 2015, fiind a șasea lună consecutivă de scădere;
• PIB-ul din 2023 a atins ținta guvernamentală de aproximativ 5%, ajungând la 5.2%;
• Datele economice pentru Decembrie au fost mixte: o ratare a vânzărilor cu amănuntul și o scădere a producției industriale;
• Populația Chinei a scăzut cu 2 milioane în 2023.

Biroul Național de Statistică (NBS) al Chinei a început să publice din nou rata șomajului în rândul tinerilor, iar rata pentru foștii elevi cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani a fost de 14,9% în Decembrie.

Țineți cont de faptul că, în condițiile în care China este în strânsoarea deflației și ratele prime ale împrumuturilor la 3,45% pentru 1-an și 4,20% pentru 5-ani, ratele reale ale dobânzilor din China sunt mult, mult mai mari decât în SUA, Europa, Marea Britanie, Australia…. Bine, practic peste tot.

În timp ce creșterea economică din 2024 este de așteptat să fie o provocare, există posibilități atât pentru stimularea fiscală (cu rezerva depășirii temerilor legate de datorii), cât și a politicii monetare (cu rezerva temerilor de scădere a yuanului și ieșirilor de capital).

În rest, fluxul de știri a fost redus și fără impact.

Pentru paritățile valutare majore, fluxul dominant a fost un alt câștig, deși mic, pentru USD

Acțiunile regionale au scăzut.

În politica din SUA, Senatul a început dezbaterea asupra proiectului de lege interimar pentru cheltuieli, iar expertii se așteaptă ca pasajul final să fie publicat probabil Joi, chiar înainte de termenul limită de Vineri.

USD/JPY a rămas peste 147.00 și atacă 148.00.

În acest moment, USD, EUR și CHF sunt cele mai puternice valute.

Bitcoinul... se luptă dar cam degeaba, mai vedem săptămâna viitoare dacă-l băgăm în seamă mai mult.

Referitor la portofoliul nostru de tranzacționare, continuăm cu planul stabilit la Coffee & Trading Talks, despre care discutăm în fiecare zi cu membrii Traders Club, iar detalii sunt și în raportul Macronica.

Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 18:00!

$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

---

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal

---

Bob Rich's Cartoon of the Day: Bending The Truth @Hedgeye

---

Videoclipurile de azi...

Ep. 65 What the results in Iowa mean. pic.twitter.com/fVAObbJWIB

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 16, 2024

Republicans all want to ignore this simple fact right now.
Epstein was Mossad. His crimes are Israel’s crimes. The cover up is Israel’s coverup. And their most valuable target was the Biden family. The timing of this war is not coincidence. pic.twitter.com/CKCqGZyT3Y

— Ian Carroll (@Cancelcloco) December 17, 2023

BREAKING: New WEF participant does the unthinkable at 2024 Davos Meeting. pic.twitter.com/2ZCKvG734y

— Damon Imani (@damonimani) January 16, 2024

---

Accesează raportul prin intermediul comunității Traders Club sau cu abonament separat.