MarketHits: Scade inflația din SUA și România, iar băncile centrale revin în lumina reflectoarelor.

13/12/2023

MarketHits: Scade inflația din SUA și România, iar băncile centrale revin în lumina reflectoarelor.

Comments

Read Now

Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro MIERCURI Picture

Morning, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MIERCURI - 13.12.2023

Speakerii de azi: Powell de la FED;
Atenție la: PPI + Interest Rate Decision din US; M2 Money Supply din CN;
Rezumatul Sesiunii Americane: Inflația din SUA a confirmat așteptările.

PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1126 (față de estimarea Reuters la 7.1717).
Conferința Centrală de Lucru Economic a Chinei: planuri pentru creștere, inovare și stabilitate.
Un înalt oficial al Partidului Comunist Chinez a avut comentarii de susținere cu privire la politica monetară.
Secretarul șef al cabinetului japonez a subliniat necesitatea monitorizării creșterii prețurilor.
Sentimentul pozitiv, în rândul producătorilor auto japonezi și al hotelurilor, stimulează perspectivele economice.
Firmele japoneze au declarat că se așteaptă ca CPI-ul să crească cu 2.4% în anul viitor.
Trezoreria australiană a estimat că inflația CPI va atinge ținta de 2.5% doar în 2025/26.
Indicele prețurilor la alimente din Noua Zeelandă (Noiembrie) a fost de -0.2% m/m (anterior -0.9%).
Contul curent al Noii Zeelande din Q3 a arătat un deficit mai mare, peste așteptări.
Guvernul Noii Zeelande a eliminat obiectivul de ocupare a forței de muncă deplină pentru Reserve Bank of New Zealand.
Rata inflației din SUA a scăzut la 3.1%. Core-ul a rămas neschimbat.
Rata inflației a României a scăzut la 6.72%, estimată la 7.3%.
Rata inflației din Africa de Sud a scăzut la 5.5%, estimată la 5.6%.
De ce sunt mai lente acțiunile americane? Unii dau vina pe expirarea opțiunilor în valoare de 5 trilioane de dolari.
„Aproximativ 5.000 de miliarde USD în opțiunile de acțiuni din SUA urmează să expire Vineri, 80% în contractele legate de S&P 500 – cea mai mare astfel de expirare din cel puțin ultimii 20 de ani – conform Asym500 MRA Institutional, o unitate de strategie de instrumente derivate și firma de execuție Macro Risk.”

Exchange-ul de criptomonede KuCoin din Seychelles a fost interzis la New York și amendat cu 22 de milioane USD.
Ministrul argentinian al Economiei a anunțat o devalorizare a pesoului (800 ARS / 1 $).
Un sondaj privat al stocurilor de petrol a arătat o retragere peste așteptări.
Teroriștii Houthi care avertizează navele din Marea Roșie vor stârni îngrijorări pentru comercianții de petrol.
Nick Timiraos de la Wall Street Journal a sugerat că FED și Powell mai puțin dovish ar putea surprinde piețele.
Banca Asiatică de Dezvoltare a crescut prognoza de creștere a Chinei pentru 2023 la 5.2% (anterior 4.9%).
Westpac și-a redus prognoza CPI pentru Q4 în Noua Zeelandă la 0.3% (de la 0.6%).
Bank of America a spus că se uită dincolo de FOMC-ul de astăzi - se așteaptă la o aterizare ușoară în 2024.
BofA a spus că vede FED-ul făcând primii pași în transmiterea unui dovish hold astăzi.

Dolarul din Noua Zeelandă a scăzut în timpul sesiunii Asiatice, o mișcare notabilă având în vedere schimbările modeste din altă parte. Cauza ar fi raportul de la Westpac, în care și-au reduce așteptările pentru CPI-ul din Q4 la 3%. Dacă inflația scade rapid, înseamnă că RBNZ nu ar trebui să mențină ratele „mai ridicate pentru mai mult timp” și astfel taie din suportul pentru NZD.

Din Japonia am avut astăzi raportul Tankan, un sondaj efectuat de Banca Japoniei pe mii de firme japoneze de toate dimensiunile, dintr-o gamă largă de industrii. A arătat că economia japoneză continuă să se îmbunătățească, deși foarte încet. De asemenea, a arătat că așteptările inflaționiste în mediul de afaceri rămân peste ținta de 2% timp de cinci ani!

Rata anuală a inflației din România a scăzut pentru a noua lună consecutiv la 6.7% în Noiembrie 2023 de la 8.1% în luna precedentă și sub așteptările de 7.3%. Acesta a fost cel mai mic rezultat din Septembrie 2021, deoarece prețurile au mai scăzut la alimente (6.8% față de 8.7% în Octombrie), la produsele nealimentare (5.1% față de 6.2%) și servicii (11.2% față de 12.2%).

USD a fost un pic mai puternic decât EUR, GBP, CAD, AUD și NZD, toate fiind în scădere cu câteva puncte.

Piețele așteaptă decizia Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) și discursul lui Jerome Powell.

Prețul petrolului a rămas ridicat, un proiect de declarație globală la COP28 a cerut ca lumea să treacă de la combustibilii fosili până în 2050.

Scăderea volatilității s-ar putea extinde până la întâlnirea FOMC.

În timp ce FED este așteptată să lase ratele neschimbate, traderii sunt dornici să afle indicii dacă membrii Comitetului se orientează mai devreme către reducerea dobânzilor... o așteptare care a alimentat creșterea acțiunilor în acest trimestru.

Expirarea de 5 trilioane USD este probabil să slăbească din strânsoarea pieței de opțiuni asupra acțiunilor, a declarat Brent Kochuba, fondatorul serviciului de analiză de opțiuni SpotGamma.

Piețele s-au confruntat cu o situație similară în urmă cu doi ani, când o expirare la fel de mare a opțiunilor a redus volatilitatea pentru o mare parte a trimestrului al patrulea, doar pentru a rezulta într-o creștere de 3% în ultimele două săptămâni ale anului după expirarea din Decembrie.

„Toată acea 'Gamma pozitivă' afectează cu adevărat piața”, a spus Kochuba. „Capacul a fost pus pe volatilitate”.

În portofoliul de tranzacționare, așteptăm marcarea profitului și dacă apar confirmări... respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club.

Detalii sunt și în raportul Macronica.

Diseară ne vedem la Market Briefing, de la 17:55!

$por la Procente!

Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal