MarketHits: Toată atenția la ECB... rate cut cu indicii la maxime istorice... ?!

Bună Dimi, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 06.06.2024

• Speakerii de azi: Hauser de la RBA;
  
• Atenție la: Interest Rate din EZ; Trade Balance și Ivey PMI din CA;
  
• Rezumatul Sesiunii Americane: NVDA a depășit capitalizarea de 3 trilioane, yield-urile s-au dus mai jos, iar Nasdaq și S&P către noi maxime istorice.
  

• PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1108 (față de estimarea Reuters la 7.2436).
  
  
• Guvernatorul BOJ Kazuo Ueda a spus că așteptările inflaționiste cresc treptat, dar încă nu ajung la 2%.
  
• Nakamura de la BOJ a declarat că inflația ar putea să nu ajungă la 2% începând cu anul fiscal 2025 dacă consumul scade și a mai spus despre creșterea ratelor acum că ar fi prematură.
  
• Contractele futures pe obligațiunile guvernamentale japoneze au crescut după o licitație puternică.
  
  
• Finanțarea locuințelor din Australia pentru Aprilie: împrumuturile locuințelor ocupate de proprietari au ajuns la +4.3% m/m.
  
• Balanța comercială a Australiei (luna Mai) a ajuns la un excedent de 6.548 miliarde AUD (excedent estimat de 5.5 miliarde AUD).
  
• Indicele ANZ al prețurilor mărfurilor din Noua Zeelandă pentru luna Mai a ajuns la +1.1% m/m (anterior 0.5%).
  
• Indicele global al prețurilor comerțului cu produse lactate (GDT) din Noua Zeelandă a scăzut la 1.7%.
  
  
• Rata șomajului din Elveția a rămas neschimbată la 2.3%.
  
  
• Secretarul american pentru comerț, Gina Raimondo, a anunțat o infrastructură indo-pacifică de 25 de miliarde USD.
  
• SPX și NDX au închis la maxime record, în timp ce NVIDIA s-a alăturat clubului de capitalizare de piață de 3 trilioane USD și a depășit Apple devenind a doua cea mai mare companie din SUA.
  
  
• Saudi Aramco a scăzut prețurile pentru tot petrolul său în Asia și le-a crescut în Europa.
  
  
• Deutsche Bank a spus despre prognoza EUR/USD că o trecere sub 1.05 este mai probabilă decât o mișcare susținută peste 1.10.
  
• Analiștii ABN AMRO au spus că se așteaptă ca Banca Centrală Europeană să reducă astăzi cu 0.25% și mult mai mult în lunile următoare.
  
• Scotiabank a spus despre reducerea ratei Băncii Canadei, că va reduce din nou în Iulie și 1% în total pentru 2024.
  
• Goldman Sachs a spus că observă un „zid de bani” care se va revărsa pe piața de acțiuni din SUA în Q3.
  
• Bank of America a spus că se așteaptă ca rata dobânzii Băncii Centrale Europene să fie redusă astăzi, apoi să reducă cu 2% până în Iulie 2025.
  
• Morningstar a spus că OPEC operează dintr-o poziție slabă și va pune presiune asupra petrolului.
  
• TD a spus că BoC nu a terminat și așteaptă încă 0.5% reduceri în 2024 și mai multe în 2025.
  
• ING a spus despre reducerea ratei Băncii Canadei că se așteaptă la o reducere suplimentară de 0.75% în a doua jumătate a anului.
  

---

Dolarul american a continuat să scadă în cursul comerțului de dimineață din Asia, iar NZD/USD a atins un maxim de 3 luni.

EUR, AUD, GBP, CAD, CHF, toate s-au consolidat.

Chiar și yenul a găsit niște cereri, USD/JPY scăzând la circa 115.40 dar pentru scurt timp.

Nu au existat vești proaspete pertinente.

Am avut date din Australia, dar ele nu au mișcat piața FX.

Banca Japoniei s-a simțit totuși.. un "dove" din consiliul de politici BoJ, Nakamura, și-a exprimat îngrijorările:

• El a considerat că atingerea țintei de preț de 2% a BOJ nu va persista, nici după anul fiscal 2025, cu excepția cazului în care consumul va crește;
  
• Transmiterea salariilor către inflație rămâne slabă, iar acest lucru a însemnat că puterea de cumpărare și consumul gospodăriilor sunt, de asemenea, slabe, iar el dorește ca consumul ajustat la inflație să devină pozitiv pentru ca BOJ să normalizeze politica monetară;
  
• A mai spus că, pe baza datelor actuale, este oportun să păstreze politica acomodativă așa cum este.
  

Evaluarea lui Nakamura contrastează cu cea a colegului de conducere Himino, de ieri.

USD/JPY și-a revenit și este înapoi la peste 156.00.

CHF/JPY se duce spre un nou maxim istoric.

Bitcoin a rămas peste 70K.

În portofoliul nostru de tranzacționare, nu sunt tranzacții noi deoarece nu au apărut confirmările așteptate, de aceea continuăm cu ideile despre care am discutat ieri la Market Briefing, alături de membrii Traders Club.

Mai multe detalii sunt și în raportul Macronica.

$por la Procente!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

---

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal

---

Bob Rich's Cartoon of the Day: Beat Down @Hedgeye

---

Tweet-ul și videoclipurile de azi...

In India the world’s biggest electorate has just shown how democracy can rebuke out-of-touch elites, limit the concentration of power and change a country’s destiny https://t.co/SSy6kPDLg7 pic.twitter.com/Wd80L2hNFK

— The Economist (@TheEconomist) June 5, 2024

Politician instantly regrets disrespecting Vladimir Putin pic.twitter.com/g8Pwr9MhHy

— Matt Wallace (@MattWallace888) June 5, 2024

T-Bond price and seasonality are constructive and will consider TLT call option position. BUT the sheer volume of X’er’s in my feed shouting “the bottom is in” for t-bonds has me in no hurry. @sentimentrader pic.twitter.com/CWUQmrAFy8

— Jay Kaeppel (@jaykaeppel) June 5, 2024

---

Extreme, comentarii și idei de tranzacționare, toate într-un singur raport.
Pentru mai multe detalii, click pe poză.