MarketHits: Week 44 - BOJ nu vrea să ne surprindă și Yenul este vândut.

31/10/2023

MarketHits: Week 44 - BOJ nu vrea să ne surprindă și Yenul este vândut.

Read Now

Header Market Hits Blog 2023 www.MacroTraders.ro - MARȚI - Picture

Salutare, MacRo Traders!

☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de MARȚI - 31.10.2023

Speakerii de azi: Luis de Guindos de la ECB;
Atenție la: GDP Growth Rate și Inflation Rate din EZ; GDP din MX și CA; Consumer Confidence din US;
Rezumatul Sesiunii Americane: USD/JPY s-a scufundat înainte de ședința BOJ.

Rata șomajului din Japonia a fost raportată la 2,6% în Septembrie de la 2,7% (anterior), conform așteptărilor.
Producția industrială preliminară a Japoniei din Septembrie a ajuns la +0,2% m/m (așteptată la 2,5%).
Rata dobânzii a BoJ a rămas neschimbată la -0,1%, așa cum era de așteptat.
Declarația de politică monetară a Băncii Japoniei: s-a modificat limbajul... în jur de 1% plafon JGB pe 10 ani.
USD/JPY a sărit înapoi spre nivelul 150 după statement-ul BOJ.
Randamentul JGB pe 10 ani al Japoniei a atins 0,955%, cel mai mare din mai 2013.
PMI-ul de la NBS din China pentru Octombrie: Producție 49,5 (așteptat 50,2) și Non-Producție 50,6 (așteptat 51,8).
PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.1779 (față de estimarea Reuters la 7.3024).
Guvernatorul Macklem de la BOC a spus despre creșterea scăzută și ratele mai mari, că vor avea un impact asupra bugetului guvernului.
Datele BRC au arătat că inflația prețurilor din magazinele din Marea Britanie a fost la cel mai scăzut nivel din August 2022.
Măsura de încredere în afaceri de la Lloyds Bank a atins al doilea cel mai înalt nivel din 2023, la 39% (anterior 36%).
Creditul pentru sectorul privat din Australia în Septembrie a ajuns la +0,5% m/m (așteptată +0,3%).
Încrederea săptămânală a consumatorilor ANZ Roy Morgan din Australia a ajuns la 75,0 (anterior 78,2).
Datele din Noua Zeelandă privind aprobările de construcții din Septembrie au fost de -4,7% m/m (anterior -7,0%).
Încrederea afacerilor din Octombrie a Noii Zeelande a ajuns la 23,4% (anterior 1,5%).
Banca Națională a Elveției va elimina dobânda plătită la rezervele minime (urmează ECB?)
A existat un raport conform căruia fondurile cripto au avut cel mai mare inflow săptămânal din peste un an -> optimismul ETF.
Banca Mondială avertizează în continuare că prețul petrolului Brent ar putea ajunge la 150 de dolari/baril.
CEO-ul HSBC a declarat că ce este mai rău a trecut pentru implozia imobiliară din China.
BOJ se pregătește să permită randamentelor obligațiunilor guvernamentale japoneze pe 10 ani să crească peste 1% („surse”)
Bank of America a declarat că se așteaptă ca BOJ să permită ca plafonul de randament JGB pe 10 ani să crească la 1,5%.
JPMorgan Securities Japan se așteaptă ca BOJ să înceapă să modifice politica în 2024 și să elimine mai întâi YCC-ul.
JP Morgan a spus că se uită la 3 factori care vor declanșa un short-squeeze pe S&P500.
Un analist de la Morgan Stanley a spus că șansa unui rally pe S&P500 în Q4 a scăzut considerabil.

Luni, datele de refinanțare au reprezentat o slăbiciune asupra dolarului la sfârșitul zilei, deoarece se pare că SUA vor emite mai puține datorii decât se temea, deși va trebui să așteptăm mărimile cupoanelor de Miercuri.

Astăzi, USD/JPY a retras o mare parte din mișcarea din ultimele două zile, în perioada premergătoare declarației Băncii Japoniei. USD-ul s-a tranzacționat puțin mai sus și față de alte valute majore. Randamentul JGB-ului pe 10 ani s-a apropiat de 1,0% înainte de statement-ul BOJ, în urma raportului Nikkei de Luni, conform căruia BOJ va extinde limita de toleranță a randamentului la 1,5%.

În declarația Băncii Japoniei s-a făcut o modificare minoră a politicii, potrivit căreia plafonul de 1% pentru randamentele JGB pe 10 ani a fost stabilit mai formal, de la 0,5% anterior. Plafonul de 1,5% propus de Nikkei nu s-a concretizat. USD/JPY s-a dus mai sus, revenind la nivelul 150 după anunț. Odată cu flexibilitatea adăugată la plafonul JGB, BoJ caută să mențină în vigoare o politică ultra-easy pentru ceva timp de acum încolo.

La conferința de presă, guvernatorul BOJ Kazuo Ueda a declarat că va continua cu răbdare relaxarea monetară alături de noile măsuri decise. De asemenea, principalele motive pentru depășirea perspectivelor inflației față de luna Iulie sunt efectele mai lungi decât cele așteptate ale transferurilor de preț și ale creșterii petrolului și nu sunt în situația de a prevedea creșteri durabile și stabile ale prețurilor.

Comentariul că nu vede că inflația ar fi susținută spune totul. Nu vor pivota până în ultimul minut, dar dacă piețele continuă să se aștepte să facă acest lucru între timp, cu siguranță va veni dezamăgirea.

Referitor la portofoliul de tranzacționare, nu sunt modificări și respectăm planul stabilit la Coffee & Trading Talks, alături de membrii Traders Club.

$por la Procente!

Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal