Minuta FOMC „a ținut cu dolarul”... între timp șomajul din Australia a mai crescut un pic.

Neața, MacRo Traders!


☕ Cele mai interesante titluri din această dimineață de JOI - 17.08.2023

• Speakerii de azi: nu sunt programate discursuri;
• Atenție la: Trade Balance din EZ; Foreign Securities Purchase din CA; Initial Jobless Claims și Philly FED Manufacturing din US;
• Rezumatul Sesiunii Americane: Datele au rămas puternice și au ajutat dolarul, iar indicii bursieri au închis mai jos. 
  
  
  
• Rata șomajului din Australia a crescut de la 3.5 la 3.7%.
  
• Locurile de muncă din Australia au venit la -14.6 mii (față de +15 mii așteptate).
  
• AUD-ul a fost marcat mai jos după raportul slab privind ocuparea forței de muncă.
  

• Rata de creștere a PIB-ului din Eurozonă y/y (a doua estimare) a scăzut la 0.6%.
  

• PBOC a stabilit rata de referință pentru USD/CNY la 7.2076 (față de estimarea Reuters la 7.3047).
  
• Indicele Hang Seng din Hong Kong a deschis mai jos astăzi cu 2%, în scădere cu 20% față de maximul din ianuarie, dar și-a revenit.
  
• Intervenție suplimentară chineză pentru a susține yuanul - de la vânzătorii de USD/CNY ai băncilor de stat... nereușită.
  
• Compania Zhongzhi din China plănuiește o restructurare a datoriilor, după ce a ratat unele plăți din cauza lichidității scăzute.
  
• Achiziția în valoare de 5 miliarde de dolari a producătorului israelian de cipuri de către Intel a fost anulată, China a spus că nu.
  
• Moody's a spus că îmbătrânirea populației și forța de muncă mai mică a Chinei influențează negativ creșterea economică.
  
  
• Exporturile din Iulie ale Japoniei au ajuns la -0.3% y/y (așteptat -0.8%) și importurile la -13.5% y/y (așteptat -14.7%).
  
  
• Datele PPI din Noua Zeelandă pentru Q2 au arătat o modificare mică a indicatorului.
  
• Guvernatorul RBNZ Orr a spus că este încrezător că presiunea inflaționistă se reduce. El a adăugat că previziunile Băncii privind rata de numerar pentru următorii 2 ani se abat foarte puțin de la 5.5%.
  
  
• Coinbase a primit aprobarea pentru a opera un serviciu de tranzacționare futures.
  (începe să studiezi contractele futures și această materie importantă, chiar aici)
  
  
• Barclays a spus că ceea ce determină vânzarea de yeni este "carry trade-ul" și a dat un avertisment de intervenție.
  
• JP Morgan a spus că un CPI mai ridicat ar impune băncilor centrale să-și reia ciclul de rate hike-uri.
  
• Morgan Stanley a spus că președintele FED Jerome Powell își va menține opțiunile deschise la Jackson Hole.
  
• Creditele ipotecare din SUA ar putea atinge 8% a declarat Lawrence Yun, economist-șef senior la Asociația Națională a Agenților Imobiliari din SUA.
  
• HSBC a evidențiat două riscuri din cauza cărora va continua să scadă yuanul chinezesc.
  
• Morgan Stanley și-a redus prognoza de creștere a PIB-ului din China pentru 2023 la 4.7% (de la 5%).
  

---

China a fost din nou în centrul atenției, cu indicele Hang Seng din Hong Kong scăzând din nou, la aproape 20% mai jos față de maximul din ianuarie 2023. După ce a scăzut cu aproximativ 2%, a recuperat gap-ul și acum se află lângă maximul zilei.

Circulă zvonuri despre autoritățile chineze că au spus fondurilor și băncilor să nu vândă acțiuni.

Deși nu au fost confirmate aceste informații, astfel de instrucțiuni nu sunt deloc neobișnuite în China... este un stat cu un singur partid, iar Partidul Comunist Chinez este foarte obișnuit să-și impună punctul de vedere. Desigur, hărțuirea investitorilor este doar o soluție pe termen scurt și într-adevăr, în timp, blochează o stare de rău mai profundă.

Banca Populară Chineză (PBOC) a stabilit rata de referință USD/CNY cu aproape 1000 pips sub rata estimată, cea mai agresivă divergență în acest episod de slăbiciune a yuanului de până acum... un semn că Banca vrea să încetinească deprecierea monedei.

În afară de China, celălalt eveniment notabil a fost raportul locurilor de muncă pentru luna Iulie din Australia.

Acest raport a fost unul slab, cu pierderi de 24.000 de locuri de muncă cu normă întreagă și cu rata șomajului urcând la 3.7% față de 3.5% așteptat. Biroul Australian de Statistică a avertizat cu privire la denaturarea datelor în timpul vacanțelor.

Rezultatele au fost destul de clare și AUD/USD a fost marcat imediat mai jos.
Alături a fost NZD/USD cu o evoluție similară.

EUR și GBP au început ziua în scădere față de USD.

Tonul puțin mai hawkish din minuta FOMC de ieri a dus randamentele UST mai sus, chiar și în timpul sesiunii Asiatice.
USD/JPY a urcat mai sus și acum este pe la 146.30.

Minuta FOMC a arătat că majoritatea oficialilor au văzut riscuri „semnificative” în creștere pentru inflație și că ar putea necesita o înăsprire suplimentară; altfel contul a fost echilibrat.

Vânzările cu amănuntul și datele de ieri din America au arătat că cererea este încă puternică.

Uitându-ne la Bitcoin, se pare că vestea amânată despre Grayscale ETF nu a influențat pozitiv prețul.

Referitor la portofoliul de tranzacționare, deocamdată nu sunt schimbări și respectăm planul stabilit ieri la Market Briefing, alături de membrii Traders Club.


Take Profit out there!

​
Accesează resursele comunității Traders Club România, AICI... sau AICI.

---

Categoria "Diverse"

Prima pagină de la The Wall Street Journal

---

Bob Rich's Cartoon of the Day: Dead Economy @Hedgeye

---

TIME's new cover - Lessons from the tragedy in Lahaina

---

La noi în comunitate, ai de toate!
Ai acces la cursul nostru, cursul "casei" - Global Macro - 12 lecții - 14 ore!
Ai acces la raportul săptămânal Macronica!
Ai acces la întâlniri live și la înregistrările lor!
Ai acces la toate resursele și la grupurile de discuții!
Click pe poză!